一部以十九世纪为背景的古装剧,处境是豪华的歌剧院,主角是一对歌剧作曲及作词排挡。上半部是两人的斗气斗戏,下半段则讲作曲家受日本文化感染而编出经典剧目《THE MIKADO》。影片多幕戏中台上戏,令人叹为观止。。讲述了十四岁剧作家格里芬·纳夫利的故事。他与一位二十五岁的勤杂工在夏天建立了友谊,他的生活永远改变了。。