成年的泰德·天普顿被诬陷参与公司犯罪，于是变回宝贝老板，与哥哥蒂姆一起生活，假扮成他的孩子。针对特殊性重要犯罪，华冈信一郎（阿部宽饰）凭借超越常人的敏感嗅觉常常成为解决案件的关键人物，人称sniffer。他与人情派的小向刑事（香川照之）组成搭档，通过现场留下的气味，揭露犯罪嫌疑人的真面目。。
