吕良伟与李修贤在片中均为中越混血儿，由越南逃至澳门；吕于香港出生，可在港居留，乃与李分散；郑则仕饰吕之叔父，为一干练警探，即介绍吕加入警界，派其作卧底。后郑一次与越南匪徒激斗中遭杀害；而李则被牵涉入这宗凶案……。富家女林清，因父亲想撮合她与第另一个富家公子的姻缘，要她参加一场选美，穷家女黄嘉玲，因为想出人头地，也参加选美。两人排练时在一场争执肢体接触中触电，灵魂对调。。
