古老邪灵力量一旦苏醒，整个韩国将被黑暗吞噬。十二守护者将在领袖泰山（马东锡饰）的号召下重新集结，与千年恶灵（朴炯植饰）的生死之战即将展开。。山上制香师因嗅觉受损下山寻灵云香，被沈宴带回。沈宴对慕然态度从利用到因慕然护他而转变，助其治嗅觉。期间经历诸多波折，两人感情升温，经历各种磨难终修正果。。
