雅科夫·帕帕什维利有一半犹太血统,戈尔巴乔夫的改革开始后,他和家人获得了苏联的出国签证,准备前去以色列定居。在为他送行时,他同父异母的非犹太人弟弟梅拉布却阴差阳错上了飞机。在国外,人们都把梅拉布当作克格勃间谍,梅拉布有家难回……。一群外来者在曾经繁荣的铁锈地带小镇因对汽车的共同热爱而结下了不可思议的友谊。。