少年桂武（王羽）奉师下山，办理三件事，一到蟠龙谷甘家学艺，二找寻姑母，三为父母报仇。他到甘家后与甘女（秦萍）结婚，发现了甘父与劫镖有关，带甘家女儿出走。桂武凭机智武功，逐一闯关……。父亲去世后，两兄弟决定踏上狩猎之旅，以拉近彼此的距离，但没想到的是，他们在沙漠中从猎人变成了猎物…。
